经营指标总表 · 各业务系统数据自动归集
| 经营指标 | 本月累计 | 上月同期 | 环比变化 | 月度目标 | 目标完成率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | ¥ 2,860万 | ¥ 2,520万 | ↑ 13.5% | ¥ 3,200万 | 89% |
销售系统 |
| 新增订单数 | 1,846 单 | 1,512 单 | ↑ 22.1% | 2,000 单 | 92% |
订单系统 |
| 回款金额 | ¥ 2,140万 | ¥ 2,380万 | ↓ 10.1% | ¥ 3,000万 | 71% |
财务系统 |
| 毛利率 | 42.6% | 41.2% | ↑ 1.4pp | ≥ 40% | 超额 |
财务系统 |
| 客户留存率 | 86.3% | 84.8% | ↑ 1.5pp | ≥ 85% | 超额 |
CRM系统 |
| 库存周转天数 | 38 天 | 34 天 | ↑ 4 天 | ≤ 30 天 | 73% |
供应链系统 |
用一句话问经营数据，AI自动取数、计算并归因
| 区域 | 销售额 | 环比 | 完成率 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | ¥1,020万 | +18% | 96% | 🥇 |
| 华南 | ¥860万 | +12% | 91% | 🥈 |
| 华北 | ¥620万 | -6% | 78% | 🥉 |
| 西南 | ¥360万 | -3% | 82% | 4 |
销售趋势 · 区域对比 · 归因洞察
销售额连续 6 个月增长，8 月增速显著提升
商机到报价转化率 36.3%，报价到成交 41.0% 优于行业均值
回款是当前最大短板，完成率仅 71%，主要因大客户账期与两笔逾期。建议：建立「逾期自动预警 + 催收任务」机制，将回款目标拆解到责任人按周跟踪。
华北区域连续两月下滑（-8%、-6%），为主要负增长来源。建议：本月内完成华北渠道复盘，评估人员与渠道投入的再配置。
库存周转天数升至 38 天，高于目标 8 天，主要因备货预判偏保守。建议：结合销售预测调整安全库存水位，优先处理呆滞 SKU。