客户跟进总表 · 风险等级与跟进计划自动维护
| 客户名称 | 商机阶段 | 上次跟进 | 风险等级 | 下次跟进 | 负责人 | AI纪要摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华远智能制造 | 方案报价 | 08-25 09:30 | 低风险 | 08-27 14:00 | 张伟 | 已确认预算，等待技术评审 |
| 云舟数字科技 | 需求确认 | 08-22 15:00 | 高风险 | 超期 2 天 | 李娜 | 决策人出差，推进暂停 |
| 海川物流集团 | 合同谈判 | 08-25 11:00 | 中风险 | 08-26 10:00 | 王强 | 对账期条款有异议，需法务支持 |
| 恒信医疗器械 | 初步接触 | 08-24 16:20 | 中风险 | 08-28 09:30 | 赵敏 | 关注案例数据，待发成功案例 |
| 百川能源控股 | 合同谈判 | 08-23 10:00 | 低风险 | 08-26 15:00 | 张伟 | 法务条款确认中，进展顺利 |
| 新创教育咨询 | 初步接触 | 08-18 17:45 | 高风险 | 超期 5 天 | 刘洋 | 长时间未响应，疑似流失 |
在群聊中直接问跟进情况，AI实时汇总并预警
商机阶段分布 · 跟进频率 · 风险与预测
方案报价阶段堆积最多，建议加强该阶段推进节奏
新创教育咨询 —— 5天未跟进 · 疑似流失建议：今日电话回访，确认是否继续推进
云舟数字科技 —— 决策人缺席 · 需求确认停滞建议：约远程会议，协同对方技术负责人共同评审
海川物流集团 —— 账期条款分歧建议：法务支持中，今天同步进展并约定下次会议
恒信医疗器械 —— 关键决策链未覆盖建议：补充拜访信息科负责人，提供同行业案例
张伟商机量与赢单率双高，建议输出其跟进话术供团队复用
五维健康度 85 分，纪要覆盖最优，赢单率仍有提升空间
本周回访健康度 87%，超期未跟进商机从 17 个降至 12 个。建议：保持「超时未跟进自动提醒」策略，重点覆盖周末后的周一、周二。
预计本月成交 460 万，其中方案报价与合同谈判阶段贡献 78%。建议：若风险商机全部挽回，预计可提升至 540 万，建议重点投入 3 个高风险商机。
AI纪要覆盖率 94%，本周新增跟进记录 148 条，全部自动归档。建议：为高频会议场景（售前演示、合同评审）创建专用纪要模板，提升结构化质量。